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09下半年房地产投资启动 助力工程机械上行
分类:行业资讯    点击数:831     更新时间:2009/7/2
投资评级与估值:
  房地产投资回升推高工程机械销量增长预期,首推混凝土机械。建议买入三一、中联,增持山推、徐工。

  关键假设点:
  1)工程机械生存环境全面改善, 接下来房地产新开工会大幅回升;2)政府主导的基本建设投资还会陆续释放;3)信贷保持宽松状态。

  有别于大众的认识:
  市场担心下半年FAI 增速下降,可能会影响到工程机械的国内需求,申银万国认为,上半年FAI的增速虽然很快,但是主要的拉动力是存量项目加快了建设的进度,而下半年随着房地产以及基本建设项目的逐渐落实、开工,工程机械的国内需求增长将可能超出市场预期。

  股价表现的催化剂:
  1)房地产新开工数据的大幅回升;2)工程机械销售数据的超出市场预期。

  核心假设风险:
  房地产市场可能受到政府的打压,从而影响到新开工数量。 

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